Le azioni salgono prima dell’apertura sull’ottimismo dell’accordo sul debito degli Stati Uniti, gli utili di Walmart alla spina
I futures S&P 500 di giugno (ESM23) sono in rialzo dello 0,16% e i futures E-Mini del Nasdaq 100 di giugno (NQM23) sono in rialzo dello 0,21% questa mattina dopo che i tre principali indici di riferimento statunitensi sono saliti mercoledì nella speranza di un accordo per aumentare il debito degli Stati Uniti limite e un balzo dei titoli bancari regionali hanno aumentato la propensione al rischio.
Nella sessione di negoziazione di mercoledì, un aumento dei titoli delle banche regionali ha sollevato il sentiment, guidato da un balzo di oltre il 10% in Western Alliance (WAL) dopo aver riportato una crescita dei depositi del secondo trimestre di oltre $ 2 miliardi a partire dal 12 maggio, calmando i timori degli investitori su enormi deflussi . Altri titoli bancari regionali come Comerica (CMA), Zions (ZION) e KeyCorp (KEY) sono stati tra i maggiori guadagni percentuali sul benchmark S&P 500. Anche i titoli energetici hanno sostenuto la più ampia fusione del mercato con l’aumento del prezzo del greggio WTI oltre il +2%. Inoltre, Tesla Inc (TSLA) è salita di oltre il 4% ed è stata tra le maggiori percentuali di guadagno sul Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico dopo la sua assemblea annuale degli azionisti di martedì.
I dati economici di mercoledì hanno mostrato che l’inizio degli alloggi negli Stati Uniti di aprile è salito inaspettatamente del +2,2% m/ma 1,401 milioni, più forte delle aspettative di 1,400 milioni. Allo stesso tempo, i permessi di costruzione negli Stati Uniti, un proxy per la costruzione futura, si sono attestati a 1,416 milioni ad aprile, inferiori alle aspettative di 1,437 milioni.
Mercoledì il presidente Joe Biden e il massimo repubblicano del Congresso degli Stati Uniti Kevin McCarthy hanno espresso il loro impegno a raggiungere un accordo per aumentare il limite del debito federale ed evitare un default potenzialmente catastrofico del debito degli Stati Uniti. Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha dichiarato mercoledì che non pensa che gli Stati Uniti andranno in default sul proprio debito, sebbene entrambe le parti non abbiano ancora raggiunto un accordo. Inoltre, la Casa Bianca ha confermato un rapporto secondo cui Biden avrebbe interrotto il suo viaggio in Australia e Papua Nuova Guinea e sarebbe tornato a Washington domenica per supervisionare i colloqui sul tetto del debito con i repubblicani.
Nel frattempo, grandi aziende come Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT) e Ross Stores (ROST) pubblicheranno oggi i loro guadagni trimestrali.
Oggi, tutti gli occhi sono puntati sul Philadelphia Fed Manufacturing Index tra un paio d’ore. Gli economisti, in media, prevedono che il Philadelphia Fed Manufacturing Index di maggio si attesterà a -19,8, rispetto al valore precedente di -31,3.
Inoltre, è probabile che gli investitori si concentrino sui dati sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti, che a marzo erano a 4,44 milioni. Gli economisti prevedono che la nuova cifra sarà di 4,30 milioni.
Anche i dati sulle richieste di disoccupazione iniziali negli Stati Uniti verranno comunicati oggi. Gli economisti stimano che questa cifra sia di 254K, rispetto al valore della scorsa settimana di 264K.
Inoltre, gli investitori probabilmente si concentreranno sui discorsi del governatore della Fed Philip Jefferson e del presidente della Fed di Dallas Lorie Logan per nuovi approfondimenti sulla traiettoria della politica monetaria della Fed.
Nei mercati obbligazionari, i tassi a 10 anni degli Stati Uniti sono al 3,597%, in aumento del +0,42%.
I futures sull’Euro Stoxx 50 sono in rialzo dell’1,23% questa mattina poiché gli operatori di mercato erano ottimisti su una possibile svolta nelle trattative sul tetto del debito statunitense. I guadagni nei titoli automobilistici, tecnologici e bancari stanno portando il mercato complessivo al rialzo. Nel frattempo, il vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos ha dichiarato mercoledì che la BCE ha quasi terminato la sua campagna di inasprimento monetario, ma c’è ancora “una strada da percorrere”. Nel settore aziendale, Bt Group Plc (BT-A.LN) è crollata di oltre il -8% dopo che il più grande operatore di rete del Regno Unito ha dichiarato di voler ridurre la sua forza lavoro fino al 42% entro il 2030.
La lista dei dati economici europei è per lo più vuota giovedì.
I mercati azionari asiatici oggi si sono stabilizzati in verde. L’indice cinese Shanghai Composite (SHCOMP) ha chiuso in rialzo dello 0,40% e l’indice giapponese Nikkei 225 Stock Index (NIK) ha chiuso in rialzo dell’1,60%.
Lo Shanghai Composite cinese oggi ha chiuso in rialzo dopo due giorni consecutivi di perdite mentre gli investitori hanno acquistato azioni bancarie e legate all’intelligenza artificiale dopo che un diluvio di deboli dati economici ha mostrato che la ripresa economica del paese stava perdendo vigore. Anche i titoli tecnologici quotati a Hong Kong hanno guadagnato terreno giovedì, con Alibaba Group che è salito di oltre il 2% in vista dei risultati degli utili. Allo stesso tempo, Nomura ha declassato la sua previsione di crescita per l’intero anno in Cina al 5,5% dal 5,9%. Nomura ha anche ridotto le previsioni del PIL cinese per il 2024 al 4,2% dal 4,4%.
L’indice azionario giapponese Nikkei 225 ha chiuso oggi in netto rialzo, raggiungendo il massimo degli ultimi 20 mesi, poiché i piani di investimento per la produzione di chip e i ragionevoli dati commerciali di aprile hanno sollevato il sentiment del mercato. I dati di giovedì hanno mostrato che il deficit commerciale del paese si è ridotto di quasi la metà ad aprile. Nel frattempo, giovedì il primo ministro Fumio Kishida ha incontrato i capi dei maggiori produttori di chip del mondo per dare impulso al settore dei semiconduttori nazionale giapponese. I dirigenti di Micron Technology Inc. a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hanno affermato che prenderebbero in considerazione ulteriori investimenti in Giappone. Sulla base di ciò, le azioni del produttore di apparecchiature per test di chip Advantest sono aumentate di circa l’8%. Anche altri titoli di chip hanno guadagnato terreno, con Tokyo Electron Ltd e Renesas Electronics Corp che hanno guadagnato oltre il +5%. Passando ad altre notizie, Sony Group Corp è cresciuta di oltre il +6% dopo che il conglomerato ha dichiarato che stava valutando la possibilità di scorporare e quotare in borsa la sua divisione finanziaria. Il Nikkei Volatility, che tiene conto della volatilità implicita delle opzioni Nikkei 225, ha chiuso in rialzo del 3,13% e ha toccato un nuovo massimo mensile di 17,78.
“Sebbene le esportazioni siano rallentate rispetto al mese precedente, questo risultato è stato ancora relativamente buono rispetto ad altri paesi del nord-est asiatico. I risultati commerciali di aprile supportano ulteriormente la nostra opinione secondo cui l’economia giapponese rimarrà su un percorso di ripresa”, ha affermato ING in una nota.
Le esportazioni giapponesi di aprile si sono attestate al +2,6% a/a, più deboli delle attese del +3,0%.
Le importazioni giapponesi di aprile si sono attestate al -2,3% su base annua, più deboli delle attese del -0,3%.
La bilancia commerciale giapponese di aprile è stata riportata a -432,4 miliardi, più forte delle aspettative di -613,8 miliardi.