Chevron acquisterà Hess Corp per 53 miliardi di dollari nella seconda mega fusione petrolifera in poche settimane
Chevron ha dichiarato lunedì di aver accettato di acquistare Hess per 53 miliardi di dollari in azioni, la seconda mega fusione proposta tra i più grandi operatori petroliferi statunitensi dopo l’offerta di Exxon Mobil di 60 miliardi di dollari per Pioneer Natural Resources all’inizio di questo mese.
L’accordo proposto aumenta la concorrenza tra Chevron, il secondo produttore statunitense di petrolio e gas dietro Exxon, mettendolo in concorrenza diretta con il suo più grande rivale per sviluppare le trivellazioni nel nascente produttore della Guyana.
L’accordo segnala anche i piani di Chevron di continuare a incrementare gli investimenti nei combustibili fossili poiché la domanda di petrolio rimane forte e i grandi produttori utilizzano acquisizioni per ricostituire le loro scorte dopo anni di investimenti insufficienti.
Chevron ha offerto 1.025 delle sue azioni per ogni azione Hess detenuta, ovvero 171 dollari per azione, il che implica un premio di circa il 4,9% sull’ultima chiusura del titolo. Il valore totale dell’accordo è di 60 miliardi di dollari, compreso il debito.
Pre-mercato le azioni di Chevron venivano scambiate in ribasso del 3%. Gli analisti di RBC hanno affermato di essere sorpresi dalla tempistica dell’accordo e di aspettarsi che la società prendesse il suo tempo dopo il mega accordo di Exxon per Pioneer.
La Guyana è diventata un importante produttore di petrolio in seguito alle enormi scoperte degli ultimi anni, trasformandola in uno dei produttori più importanti dell’America Latina, superato solo da Brasile e Messico.
Exxon e i suoi partner Hess e la cinese CNOOC sono gli unici produttori di petrolio attivi nel paese. Si prevede che i loro progetti raggiungeranno 1,2 milioni di barili al giorno di produzione entro il 2027.
Si prevede che il CEO di Hess Corp, John Hess, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Chevron una volta concluso l’accordo, intorno alla prima metà del 2024.
Si prevede che la società combinata aumenterà la produzione e il flusso di cassa disponibile più velocemente e per un periodo più lungo rispetto all’attuale orientamento quinquennale di Chevron, hanno affermato le società.
Chevron ha affermato che, dopo il completamento dell’accordo, intende aumentare il suo programma di riacquisto di azioni di 2,5 miliardi di dollari fino al limite massimo della sua soglia annuale di 20 miliardi di dollari, in segno di fiducia nei futuri prezzi dell’energia e nella sua generazione di cassa.
Goldman Sachs era il principale consigliere di Hess mentre Morgan Stanley era il principale consigliere di Chevron.
