Le azioni di ADNOC Logistics & Services si fanno strada fino a Dh3 sulla quotazione ADX, con un aumento del 50% in pochi minuti
Le azioni di ADNOC Logistics & Services hanno registrato un guadagno immediato del 50%, superando la soglia di Dh3 nei primi minuti di quotazione su ADX. L’IPO dell’anno di maggior successo al mondo – sulle sottoscrizioni in eccesso – fino ad oggi aveva venduto le sue azioni a Dh2.01.
Questa è la sesta entità ADNOC ad essere elencata su ADX e la precedente – ADNOC Gas – era aumentata del 25% nel suo giorno di apertura prima di attestarsi intorno al 18%.
ADNOC L&S arriva dopo essere stato sottoscritto in eccesso 163 volte e aver raccolto $ 125 miliardi nel processo.
“Le sei IPO di ADNOC fino ad oggi hanno attirato oltre 385 miliardi di dollari di domanda totale, consolidando ulteriormente la posizione di Abu Dhabi come destinazione di riferimento per il capitale globale”, ha affermato Khaled Al Zaabi, Group Chief Financial Officer di ADNOC. “Il debutto sul mercato da record di ADNOC L&S segna il prossimo straordinario traguardo nel nostro continuo percorso di creazione di valore e diamo il benvenuto ai nostri nuovi investitori affinché partecipino al nostro continuo percorso di crescita”.
ADNOC L&S intende pagare un dividendo fisso di 195 milioni di dollari per il secondo trimestre e la seconda metà del 2023 (equivalente a 260 milioni di dollari annualizzati). Successivamente, prevede di aumentare il dividendo annuo per azione di almeno il 5% annuo.
Alla fine dei suoi primi 30 minuti come società quotata in borsa, le azioni di ADNOC L&S erano a Dh2,96, su volumi di 84,7 milioni.
L’indice più ampio ADX è sceso del 7,9% dall’inizio dell’anno e che la quotazione di ADNOC L&S e il suo pull rettificheranno in una certa misura. Gli investitori su ADX avevano coperto le loro scommesse su una serie di mini venti contrari che soffiavano sull’economia globale.
Forte base domestica
Come nel caso di ADNOC Gas, la divisione logistica e servizi ha attinto da una forte adesione di investitori residenti negli Emirati Arabi Uniti per l’IPO. Questa è stata una caratteristica delle IPO degli Emirati Arabi Uniti quest’anno, inclusa quella per Al Ansari Financial Services su DFM.
“Basandosi su un buon inizio del 2023 con il 14% dell’attività di IPO globale nel primo trimestre, ADX continua la sua rapida traiettoria e attività nel mercato dei capitali”, ha affermato Abdulla Salem Alnuaimi, CEO di ADX.
“Il livello record di sottoscrizioni in eccesso ottenuto da ADNOC L&S attraverso la sua IPO è una chiara dimostrazione del valore offerto dalle principali industrie, settori ed entità leader di mercato di Abu Dhabi. I forti fondamentali del mercato e le prospettive macroeconomiche di Abu Dhabi continuano a rafforzare la solida quotazione di ADX pipeline, con ADX saldamente posizionato come una delle principali destinazioni di investimento per il capitale internazionale e istituzionale, nonché una fiorente sede per gli emittenti”.
Seguiranno altre IPO
All’inizio dell’anno, si era parlato di ADX che vedeva circa 10 annunci nel 2023.
ADNOC L&S ha offerto il 19% attraverso l’IPO. Sulla base del prezzo di offerta finale di 2,01 Dh per azione, la capitalizzazione di mercato di ADNOC L&S al momento della quotazione era di circa 14,9 miliardi di Dh.
“Il prezzo delle azioni di ADNOC Logistics sarebbe sempre stato una proposta di valore significativa per gli investitori”, ha affermato un analista. “Continua la tradizione della società madre di offrire valutazioni competitive per la partecipazione degli investitori.
“ADNOC Logistics è stata offerta con uno sconto superiore al 25%. Mentre i movimenti di mercato a breve termine fanno notizia, i fondamentali a lungo termine continuano ad attestare un crescente interesse nazionale e internazionale per il gruppo ADNOC e il mercato dei capitali nazionale. “
